金融獵頭推薦 投資咨詢經(jīng)理 (私人理財(cái))
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)類金融產(chǎn)品研究;
2、與高凈值客戶進(jìn)行有效溝通,并協(xié)助關(guān)單;
3、負(fù)責(zé)投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,高凈值客戶的協(xié)助商談和關(guān)單;
4、負(fù)責(zé)公司PC/CRM的專業(yè)培訓(xùn),提升PC/CRM的整體水平和專業(yè)度,確保所有PC/CRM對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
5、負(fù)責(zé)客戶開放日的講解工作;
6、負(fù)責(zé)IC部門團(tuán)隊(duì)成員的管理與資源調(diào)配。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè),五年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2、持有金融理財(cái)師(AFP)/國際金融理財(cái)師(CFP)/國家理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優(yōu)先。
3、銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的產(chǎn)品研發(fā)能力、溝通技巧、演講技巧及培訓(xùn)能力。
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